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上汽財(cái)務(wù)公司“上和2019年第二期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”順利發(fā)行
發(fā)布于：4/25/2019
上汽財(cái)務(wù)公司“上和”系列300億注冊額度下第二期——“上和2019年第二期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”順利完成發(fā)行，4月19日完成信托設(shè)立。這是上汽財(cái)務(wù)公司首次發(fā)行100億規(guī)模車貸ABS，同時(shí)創(chuàng)今年以來非銀金融機(jī)構(gòu)車貸ABS最大融資金額。
發(fā)行期間，公司各相關(guān)部門通力協(xié)作，在一季度金融數(shù)據(jù)好于預(yù)期，特別是CPI通脹數(shù)據(jù)高企，引發(fā)市場投資者對債市普遍悲觀的不利環(huán)境下，仍然以較低的成本完成了本次發(fā)行。投資者認(rèn)購金額高達(dá)350億，再創(chuàng)新高，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.8倍。優(yōu)先A1級、優(yōu)先A2級和優(yōu)先Ｂ級的發(fā)行利率分別是2.98%、3.25%、3.69%，其中，優(yōu)先A1檔，為近兩年來中國銀行間市場首次車貸破3%的發(fā)行利率，比中債AAA利率還低1BP。優(yōu)先A2檔，與中債AAA利率持平，創(chuàng)近兩年多以來1年期同類產(chǎn)品利率最低。
